DeepSeek在留言区的一句话 ，引爆了周五（8月22日）A股半导体和算力行情 ，以寒武纪、海光信息 、中科曙光等为首的龙头个股接连涨停。
其中寒武纪股价接连突破1100元和1200元两大关口，最终20CM涨停封板 ，收盘价达1243.20元 ，总市值站上5200亿元 。
今年以来，寒武纪已涨近九成 。值得注意的是 ，牛散章建平去年年末已新进公司前十大股东 ，持股数533.88万股，期末参考市值为35.13亿元；今年一季度进一步加仓14%至超600万股 ，期末参考市值为37.92亿元。
即便不算一季度加仓份额 ，仅靠去年年报中的533.88万股，章建平已盈利30亿元左右 。若以一季报608.63万股的持仓计算，单8月22日 ，“章盟主 ”或许一日浮盈12.61亿元 。
在章建平建仓的去年四季度 ，寒武纪实现了上市以来首次单季度盈利：营收9.89亿元，同比增长76.6%；归母净利润2.82亿元。今年一季度 ，公司营收暴增超42倍 ，达到11.11亿元，同期归母净利润3.55亿元 。
一季度密集布局“AI+ ”
除了增持寒武纪之外 ，今年一季度章建平又大手笔建仓了4只“AI+”个股 ，分别为海南华铁 、奥飞数据、杭钢股份与中坚科技 。按一季度末股价计算，其在这5只个股的合计持仓金额近60亿元。
其中 ，章建平一季度新进海南华铁前十大流通股东 ，持股数量8420万股，期末参考市值8.99亿元 。不过 ，根据公司5月20日公告显示 ，截至年5月13日，章建平已减持15.30%，持股数量降至7131.44万股 。
图|海南华铁前十大流通股东名单（截至5月13日）
海南华铁2024年5月发布《关于投资智算中心建设的公告》 ，正式布局算力业务。根据公司年报 ，截至2024年年末，其累计签订算力服务金额24.75亿元 ，完成资产交付近7亿元；截至今年3月末 ，公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元，完成资产交付超9亿元。
一季度海南华铁区间涨幅近85% 。今年3月 ，其曾公告获得算力大单 ，全资子公司与杭州X公司签订《算力服务协议》，为X公司提供算力服务 ，算力服务期5年 ，预计合同总金额36.9亿元（含税），随后走出三连板 。
章建平一季度还新进奥飞数据前十大流通股东 ，持股数量1161.81万股 ，期末参考市值为2.82亿元。
一季度奥飞数据涨超67% 。公司是互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，业务已覆盖中国30多个城市 。
杭钢股份的一季报中 ，章建平也新进了前十大流通股东 ，持股数达2694.63万股。但截至6月30日，公司前十大流通股东名单中已没有章建平的身影 ，这也意味着 ，二季度章建平至少减仓超82% 。
图|杭钢股份前十大流通股东名单（截至3月31日）
今年一季度杭钢股份涨近150%，曾一度走出九连板 。公司此前数次发布风险提示 ，称算力业务的经营模式主要为硬件设备及相关软件的采购 ，集成后向客户提供租赁服务，不涉及算力核心技术的研发等；公司与DeepSeek系统的开发 、应用等核心技术无关。
另外 ，一季度章建平还建仓中坚科技 ，成为公司第二大流通股东，持股数476.62万股 ，但二季度章建平也已大幅减仓近六成 ，截至6月30日持股数降至200余万股 。
图|中坚科技前十大流通股东名单（截至6月30日）
中坚科技一季度涨42% 。与上述几家章建平建仓的几只算力相关个股不同，中坚科技属于机器人具身智能概念。去年3月其投资入股人形机器人公司1X Holding AS，同年11月与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署企业合作备忘录；2025年1月 ，公司设立深圳桦之坚机器人科技有限公司 。
在寒武纪大涨与章建平的持仓布局背后 ，本质上是国产AI生态的逐步完善 。
DeepSeek-V3.1支持FP8精度且针对即将发布的下一代国产芯片设计，华金证券指出 ，头部国产模型对国产芯片的支持有望加速 ，从设计 、制造到封测测试以及上游的设备材料，建议关注国产芯片全产业链。
值得一提的是 ，从2025中国算力大会上了解到 ，中国算力平台正加快建设。工业和信息化部负责人表示，将引导各地合理布局智能算力设施 ，逐步提高智能算力供给质量 ，满足新兴产业和未来产业发展需要 。目前，智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶 、具身智能 、智慧城市和工业制造等领域 。预计2025年 ，我国智能算力规模增长将超过40%。
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